SAH TUNISIE: Avis d'ouverture de l'offre publique

L’introduction de la société SAH Tunisie au Marché Principal de la Cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une cession de la part de la Holding d’investissement «ECP NACG SAS» s’élevant à 14 176 590 (y compris les 7 486 631 actions du placement privé et les 320 856 actions du contrat de liquidité) actions d’une valeur nominale de 1 DT, représentant un pourcentage d’ouverture au public de 22,01% du capital social actuel.

L’introduction en Bourse de la société SAH Tunisie sera effectuée au moyen de:

1. D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 754 130 actions au public, représentant 11,84% de l’Offre au public et 2,61% du capital actuel de la société, centralisée auprès de la BVMT ;

2. D’un Placement Global de 5 614 973 actions, représentant 88,16% de l’offre au public et 19,40% du capital actuel de la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse MAC SA et Tunisie Valeurs et dirigé par MAC SA désigné comme établissement chef de file.

Pour la présente Offre au public, le prix de l’action SAH Tunisie, tout frais, commissions, courtage et taxes compris, a été fixé à 9,350 DT .